Hypo Alpe-Adria-Bank International AG: Begebung einer staatsgarantierten Nachranganleihe

Klagenfurt am Wörthersee (pta022/05.12.2012/13:15 UTC+1) Die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (die Bank) begibt festverzinsliche, nachrangige Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 1.000.000.000 und einer Laufzeit von 10 Jahren (die Nachrangigen Schuldverschreibungen). Die Republik Österreich (der Bund) hat verbindlich zugesichert, für die Nachrangigen Schuldverschreibungen eine unbedingte und unwiderrufliche Garantie abzugeben. Die Europäische Kommission hat die Transaktion am 5. Dezember 2012 genehmigt.

Die Entscheidung über den Ausgabepreis und die Höhe des Kupons wird vom Vorstand auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und anschließend mittels separater Ad Hoc Mitteilung bekanntgegeben.

Das Angebot der Nachrangigen Schuldverschreibungen erfolgt an institutionelle Investoren in Österreich sowie institutionelle Anleger in anderen Jurisdiktionen außerhalb der USA, Kanada, Japan und Australien.

Die Bank plant, einen Antrag auf Zulassung der Nachrangigen Schuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zu stellen.

Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Corporate & Markets, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley & Co. International plc agieren als Lead-Manager des Angebots. Die Deutsche Bank übt die Funktion des Stabilising Manager aus, und Citibank, N.A., London Branch übernimmt die Rolle des Principal Paying Agent.

Emittent:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Alpen-Adria-Platz 1
A-9020 Klagenfurt
www.hypo-alpe-adria.com

Branche:
Banken

ISIN:
XS0281875483, XS0272401356, XS0178887732, XS0247263048, XS0440690161, XS0292051835, CH0028623145, XS0289201484, CH0019467247, CH0028623129

Sprache:
Deutsch

Börsen:
Börse Düsseldorf; Börse Frankfurt; Börse Luxemburg; Börse Zürich; Geregelter Freiverkehr und Dritter Markt der Wiener Börse.

(Ende)

Aussender:	Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Alpen-Adria-Platz 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee Österreich
Ansprechpartner:	Mag. Nikola Donig
Tel.:	+43 (0) 50202 3465
E-Mail:	nikola.donig@hypo-alpe-adria.com
Website:	www.hypo-alpe-adria.com
ISIN(s):	- (Aktie)
Börse(n):	Wiener Börse