Wienerberger AG: Wienerberger schließt Umtauschangebot für Hybridanleihe erfolgreich ab

Wien (pta021/29.09.2014/16:05 UTC+2) Wienerberger tauscht nach großem Anlegerinteresse rund 272,2 Mio. Euro der bestehenden Hybridanleihe 2007 in neue Hybridanleihe 2014
- Weiterer Schritt zur Sicherung der starken Kapitalstruktur und des ausgeglichenen Finanzierungsprofils
- Formaler Umtausch erfolgt am 6. Oktober 2014

Die Wienerberger AG schloss am Freitag den 26. September 2014 das Umtauschangebot für die bestehende Hybridanleihe 2007 äußerst erfolgreich ab. Es werden 272.188.000 Euro in die neue Hybridanleihe 2014 umgetauscht. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, zeigte sich über das große Anlegerinteresse erfreut und resümiert: "Ziel unseres Umtauschangebotes war es, einen weiteren Schritt zur Sicherung der starken Kapitalstruktur und des ausgeglichenen Finanzierungsprofils der Wienerberger Gruppe zu setzen. Es freut mich sehr, dass die Anleger der Hybridanleihe 2007 so zahlreich am Umtauschangebot teilgenommen und ihr Engagement vorzeitig verlängert haben. Das hohe Interesse am Umtauschangebot bestätigt das große Vertrauen unserer Investoren in die Wienerberger Gruppe."

Formaler Umtausch am 6. Oktober 2014
Der formale Umtausch der Hybridanleihe 2007 in die neue Hybridanleihe 2014 erfolgt am 6. Oktober 2014. An diesem Tag werden auch die aufgelaufenen Zinsen für die getauschten Teilschuldverschreibungen der Hybridanleihe 2007 bezahlt. Die erste Zinsperiode für die Hybridanleihe 2014 läuft von 6. Oktober 2014 (einschließlich) bis 9. Februar 2015 (ausschließlich). Die Zulassung der Hybridanleihe 2014 zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse wurde beantragt.

Wienerberger Gruppe
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Keramikrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 212 Werken erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2013 einen Umsatz von 2.663 Mio. Euro und ein operatives EBITDA von 267 Mio. Euro.

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