Gebr. Sanders GmbH und Co. KG: Beschlussfassung über die Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters geplant

Erste indikative Angebote in Bezug auf den Sanierungsprozess

Bramsche (pta025/09.12.2016/18:45 UTC+1) Beschlussfassung über die Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters im Rahmen von etwaigen Sanierungskonzepten ohne Versammlung geplant / Erste indikative Angebote in Bezug auf den beabsichtigten Sanierungsprozeß

Bramsche, 9. Dezember 2016. Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche, gibt bekannt, dass sie beabsichtigt, eine Beschlussfassung der Gläubiger der 8,75 % auf den Inhaber lautenden EUR 22.000.000,00 Schuldverschreibungen 2013/2018 (ISIN: DE000A1X3MD9 / WKN: A1X3MD) (insgesamt die "Gebr. Sanders Anleihe 2013/2018") im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung, d.h. ohne physische Präsenz der Anleihegläubiger, durchzuführen. Es ist vorgesehen, dass die entsprechende Aufforderung zur Stimmabgabe am 14. Dezember 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird. Die Frist für die Stimmabgabe wird vom 29. Dezember 2016 bis zum 2. Januar 2017 laufen.

Im Rahmen dieser Abstimmung soll der künftige gemeinsame Vertreter der Anleihe-gläubiger der Gebr. Sanders Anleihe 2013/2018 ermächtigt werden, etwa erforderliche Restrukturierungsmaßnahmen betreffend die Gebr. Sanders Anleihe 2013/2018 oder eine Veräußerung und Übertragung der Schuldverschreibungen vorzunehmen oder diesen Maßnahmen im Rahmen eines Insolvenzplans zuzustimmen.

Hintergrund für die geplante Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters ist der Um-stand, dass mehrere potentielle Investoren ihr Interesse in Bezug auf die beabsichtigte Sanierung der Gesellschaft bekundet und der Gesellschaft zu diesem Zweck erste indikative Angebote in Bezug auf die Umsetzung der beabsichtigten Sanierung der Gesellschaft zugeleitet haben. Unter Hinzuziehung ihrer Berater hat die Gesellschaft diese Angebote geprüft und als valide eingestuft. Die konkrete Struktur für die Umsetzung einer nachhaltigen Sanierung der Gesellschaft ist derzeit aber noch offen, da den indikativen Angeboten unterschiedliche Strukturen zugrunde liegen.

Mit der geplanten Ermächtigung soll für den Gemeinsamen Vertreter eine ausreichende Flexibilität geschaffen werden, in Abstimmung mit den Sanierungskonzepten der Investoren Restrukturierungsmaßnahmen oder eine Veräußerung und Übertragung der Schuldverschreibungen durchzuführen oder solchen Maßnahmen im Rahmen eines Insolvenzplans zuzustimmen. Um die Umsetzung der in den indikativen Angeboten vorgesehenen Sanierungskonzepte umfassend ermöglichen zu können, wird der Umfang der geplanten Ermächtigung für den künftigen gemeinsamen Vertreter bewusst weit gefasst und geht daher über den Umfang der Ermächtigung hinaus, über die in der Anleihegläubigerversammlung am kommenden Montag, den 12. Dezember 2016 unter Tagesordnungspunkt 2 abgestimmt werden soll.
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche
Bramsche, den 9. Dezember 2016

Über die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG
Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und Bettdecken. Zu bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden, gehören CLIMABALANCE®, ProPilo® und Künsemüller. Sanders mit Sitz im niedersächsischen Bramsche fertigt mit mehr als 600 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und der Ukraine für den Großhandel, Fachhändler und Warenhäuser, Möbelmärkte, Discounter sowie die Bettwarenindustrie. Im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist Sanders mit einem Marktanteil von rund 18 % nach einer Studie des Verbandes der Deutschen Daunen- und Federindustrie aus dem Jahr 2012 Marktführer in Deutschland. Sanders ist seit Oktober 2013 mit einer 5-jährigen Anleihe im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Börsenkürzel GS8B, WKN A1X3MD, ISIN DE000A1X3MD9).

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