Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH: Ad hoc Mitteilung - Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH / Umtauschangebot

Wien (pta007/07.06.2018/09:35 UTC+2) Ad hoc Mitteilung, 7. Juni 2018: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH lädt Anleihegläubiger der 2016-Schuldverschreibungen ein, Angebote zum Umtausch in neu zu emittierende Schuldverschreibungen abzugeben

* Neuemission von bis zu EUR 60.000.000,00 fest verzinslichen Schuldverschreibungen durch Umtausch der bestehenden im Jahr 2016 begebenen Schuldverschreibungen (Umtauschverhältnis 1:1).
* Umtauschfrist: Voraussichtlich vom 7. Juni 2018 bis 21. Juni 2018.
* Fixzinssatz 3,5 % p.a. vom Nennbetrag, zahlbar jährlich im Nachhinein jeweils zum 27. Juni.

Die Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH (die "Emittentin") lädt Anleihegläubiger der im Jahr 2016 emittierten Schuldverschreibungen, ISIN AT0000A1HQ07 ("2016-Schuldverschreibungen"), ein, Angebote zum Umtausch in neu zu begebende, 3,5 % p.a. fix verzinsliche Schuldverschreibungen im Nominale von bis zu EUR 60.000.000,00, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die Best in Parking - Holding AG, ISIN AT0000A21LB6 mit Fälligkeit im Jahr 2025 ("2018-Schuldverschreibungen") abzugeben (das "Umtauschangebot"). Das Umtauschangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Inhaber der 2016-Schuldverschreibungen.
Werden der Emittentin insgesamt 2016-Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von mehr als EUR 60.000.000,00 gültig zum Umtausch in 2018-Schuldverschreibungen angeboten, beabsichtigt die Emittentin die Angebote zum Umtausch möglichst aliquot zu kürzen und bis zu maximal EUR 60.000.000,00 an Angeboten zum Umtausch in die 2018-Schuldverschreibungen anzunehmen.
Im Fall des Umtausches werden den Inhabern von 2016-Schuldverschreibungen die angefallenen Stückzinsen gemäß den Anleihebedingungen der 2016-Schuldverschreibungen abgegolten.

Details zum Umtauschangebot sind auf der Internetseite der Emittentin (http://www.bestinparking.com/de/debt-issuance-programme/Umtauschangebot) ab dem Beginn des Umtauschangebots ersichtlich. Die Umtauschfrist wird voraussichtlich vom 7. Juni 2018 bis 21. Juni 2018 laufen. Valutatag ist voraussichtlich der 27. Juni 2018.
Das Umtauschangebot unterliegt den im Umtauschangebot Memorandum vom 7. Juni 2018 (das "Umtauschangebot Memorandum") festgelegten Bedingungen. Die in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen im Umtauschangebot Memorandum gegeben wurde. Diese Meldung ist in Verbindung mit dem Umtauschangebot Memorandum zu lesen.
Die Emittentin beabsichtigt mit dem Umtauschangebot den ausständigen Gesamtnennbetrag der am 2. Februar 2023 fälligen 2016-Schuldverschreibungen zu reduzieren, um die durchschnittlichen Fälligkeiten der langfristigen Verbindlichkeiten der Best in Parking Gruppe zeitlich zu strecken.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 (1) VO (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung). Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot der 2018-Schuldverschreibungen wird ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, am 6. Juni 2018 gebilligten und veröffentlichten Prospekts (einschließlich aller seiner Nachträge sowie der endgültigen Bedingungen) erfolgen, der auf der Internetseite der Emittentin (http://www.bestinparking.com/de/debt-issuance-programme/Umtauschangebot) verfügbar ist. Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßiger Weise erhalten dürfen. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung oder Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Jurisdiktionen dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung gesetzwidrig wäre. Diese Mitteilung ist insbesondere nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

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Aussender:	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Schwarzenbergplatz 5/7.1 1030 Wien Österreich
Ansprechpartner:	Mag. Philipp Gaier
Tel.:	+43 1 5131241-1750
E-Mail:	p.gaier@b-i-p.com
Website:	www.bestinparking.com
ISIN(s):	AT0000A1HQ07 (Anleihe)
Börse(n):	Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart