S IMMO AG: S IMMO AG startet Kapitalerhöhung im Wege eines Accelerated Bookbuilding Verfahrens

Wien (pta031/15.01.2020/17:40 UTC+1) NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION (IN WHOLE OR IN PART) IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA

Der Vorstand der S IMMO AG (FN 58358x, ISIN AT0000652250) hat heute beschlossen, bis zu 6.691.717 junge Aktien (entsprechend einer möglichen Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10 %) im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines Accelerated Bookbuilding Verfahrens ("ABB") auszugeben. Die Platzierung ist möglich auf Grundlage der Zustimmung des Aufsichtsrats zum Beschluss des Vorstands vom 30.12.2019, das Kapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des in der Hauptversammlung vom 03.05.2018 beschlossenen genehmigten Kapitals (§§ 169 ff AktG) unter Ausschluss des Bezugsrechts allenfalls zu erhöhen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 gewinnberechtigt und werden voraussichtlich ab 20.01.2020 in den Handel an der Wiener Börse einbezogen.

Das ABB wird umgehend gestartet. Ein Großaktionär der Gesellschaft hat sein Interesse am Erwerb von mehr als der Hälfte des Transaktionsvolumens angedeutet. Die Anzahl der neu auszugebenden Aktien und der Bezugspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und umgehend nach Abschluss des ABB veröffentlicht werden.

Die S IMMO AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für weiteres Wachstum, insbesondere durch Akquisitionen zu verwenden. Im Rahmen eines Placement Agreements hat die S IMMO AG gegenüber dem globalen Koordinator (Sole Global Coordinator) des ABB eine marktübliche Lock Up-Verpflichtung von 90 Tagen abgegeben, gemäß der sie sich verpflichtet hat, während dieses Zeitraums keine Aktien oder Instrumente mit Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage auszugeben.

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