Small- & MicroCap Investment: Lithium-Newcomer im Fokus: Rio Tinto, CleanTech Lithium und Rock Tech Lithium

Frankfurt (pta001/18.02.2024/08:00 UTC+1)

Eine echte Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien gibt es bei Elektroautos beim derzeitigen Forschungs- und Entwicklungsstand nicht. Bei dieser Erkenntnis widersprechen sich die Berichte von Experten kaum. Ein reibungsloser Übergang in die Elektromobilität ist daher nur mit einem Ausbau der Lithiumproduktion möglich. Einige Batterieunternehmen haben bereits gewarnt, dass ihnen das Metall schon bald auszugehen droht. "Man könnte in eine Krisensituation geraten, in der die Batterieunternehmen keine Sicherheit für Rohstoffe wie Lithium haben", sagte Stu Crow, Vorsitzender von Lake Resources (ISIN: AU000000LKE1), am Rande der Fastmarkets-Konferenz in Las Vegas stellvertretend für die Branche.

Die Produktion von Lithium in Batteriequalität bestimmt damit das Tempo, mit dem die Mobilitätswende voranschreiten kann. Und damit beeinflusst sie einen der wichtigsten Faktoren der grünen Energiewende. Die Entwicklung von neuen Lithiumprojekten gerät dadurch in den Fokus politischer Ausrichtungen und von vielen wirtschaftlichen Bereichen. Von der Mobilitätswende hängen viele Branchen ab. Unternehmen, die derzeit Lithium-Projekte entwickeln, bekommen viel Aufmerksamkeit. Und einige von ihnen bringen laut Analysten viel Potenzial mit.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) – auf dem Weg zum Lithium-Player

Ein Milliardenschwerer Bergbaukonzern will im Lithiumsektor zu einem wichtigen Player werden. Rio Tinto will den Kauf von Lithiumvorkommen und attraktiven Lithiumprojekten forcieren. Das geht aus der neuen Strategie hervor, die im Dezember CEO Jakob Strausholm skizzierte. Bisher ist die britisch-australische Bergbaugesellschaft auf dem Lithiummarkt noch nicht groß in Erscheinung getreten. Im vergangenen Jahr hatte Rio Tinto aber mit dem Kauf eines Lithiumprojekts von Rincon Mining aufhorchen lassen, welches sich das Unternehmen 825 Millionen US-Dollar kosten ließ.

Strausholm erklärte im Interview mit Bloomberg, dass Rio Tinto in den nächsten Jahren milliardenschwere Investitionen im Lithiumsektor plant. Das Unternehmen will demnach attraktive Vorkommen aufkaufen und selbst entwickeln. Der Manager geht davon auf, dass der Lithiummarkt im Jahr 2030 etwa zehn Mal so viel wert sein wird, wie es noch im Jahr 2020 der Fall war. An der Börse jagt die Aktie von Rio Tinto derzeit das Rekordhoch von 78,20 Euro aus dem Mai 2021. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Anfang Februar 2024 bei rund 75 Euro. Die Wertpapiere von Rio Tinto beendeten das Jahr 2023 mit einem Kurs knapp unter 68 Euro.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) – auf dem Weg zum grünen Lithiumproduzenten

Ein britisch-chilenisches Bergbauunternehmer entwickelt zwei vielversprechende Lithiumprojekte mit zwei weiteren Explorationsstandorten. CleanTech Lithium treibt im Lithiumdreieck in den chilenischen Anden die Projekte Laguna Verde und Francisco Basin voran. Anfang des Jahres 2024 will der Entwickler eine Vormachbarkeitsstudie für das Flaggschiffprojekt Laguna Verde veröffentlichen. Anfang 2026 soll die Produktion von grünem Lithium beginnen.

Die Scoping-Studie legt ein hohes wirtschaftliches Potenzial nahe. In dieser ist von einer Jahresproduktion von 20.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität die Rede. Und zwar über einen Zeitraum von 30 Jahren. Der Nettoinventarwert (Net Present Value) kommt demnach auf 1,83 Milliarden US-Dollar und der kumulierte Cashflow auf 6,3 Milliarden US-Dollar. Die Payback-Zeit soll bei einem Jahr und acht Monaten liegen. Die Analysten von Fox-Davies Capital glauben, dass die Aktie von CleanTech Lithium stark unterbewertet ist. Sie gaben eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,50 Pfund Sterling ab. Umgerechnet sind das fast drei Euro. Das Jahr 2023 schloss CleanTech Lithium an der Börse mit einem Kurs von 0,24 Euro ab.

Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017) – auf dem Weg zu Lithium "Made in Germany"

Neben CleanTech Lithium gehört auch Rock Tech Lithium zu den vielversprechendsten Newcomern des Lithiumsektors. Die Firma mit Sitz im kanadischen Vancouver will schon bald Lithium "Made in Germany" für die Elektromobilität zur Verfügung stellen. In Guben ist auf deutschem Boden der Bau des ersten Lithiumkonverters Europas in vollem Gange. Im Jahr 2025 soll dort die Produktion beginnen. Das nötige Lithium gewinnt Rock Tech Lithium in Kanada. Einige Analysten sehen bei diesem Vorhaben viel Potenzial. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie Ende Januar 2023 bei 2,6 kanadischen Dollar. Und damit fast 165% über dem aktuellen Kurs.

Der größte Lithium-ETF: Global X Lithium & Battery Tech (ISIN: IE00BLCHJN13)

Global X Lithium & Battery Tech ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Unternehmen weltweit investiert, die in den Bereichen Lithiumabbau, Batterieherstellung und erneuerbare Energien tätig sind. Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Solactive Global Lithium Index nachzubilden.

Top-Holdings: Albemarle (ISIN: US0126531013), Tesla (ISIN: US88160R1014), TDK (ISIN: JP3538800008), BYD (ISIN: CNE100000296) und Panasonic (ISIN: JP3866800000)

Die Entwicklung von Lithiumprojekten verspricht viel Potenzial

Lithiumprojekte, die das Potenzial für die Produktion von Lithium in Batteriequalität mitbringen, sind begehrt. Unternehmen, die derartige Projekte entwickeln, stehen daher hoch im Kurs vieler Analysten.

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CleanTech Lithium
ISIN: JE00BPCP3Z37
https://ctlithium.com/de/
Land: Jersey & UK

Quellen:
https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/rohstoffe-hersteller-warnen-vor-weltweiter-lithium-knappheit/29223014.html
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?DETAILS_OFFSET=0&NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=72ffb09dcf1e46370ea9e70b2d823d50c3a359&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=JE00BPCP3Z37&SORT=DATE&SORTDIR=DESCENDING&ID_NEWS=1123797910&ID_NOTATION=399826323#scroll-to
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=2267ea5a1cd26ffa5a2d8844766969ee5d34fa45&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=JE00BPCP3Z37&ID_NEWS=1123471407&ID_NOTATION=399826323
https://www.marketscreener.com/quote/stock/ROCK-TECH-LITHIUM-INC-42591954/

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