Small- & MicroCap Investment: Recyclingquote von kritischen Rohstoffen soll steigen – Glencore, Vanadium Resources und Rio Tinto

Frankfurt (pta002/14.04.2024/08:30 UTC+2)

Die Europäische Union (EU) zählt derzeit 34 kritische Rohstoffe. Bei vielen von ihnen handelt es sich um Batteriemetalle wie Vanadium und Lithium, welche für den Übergang in erneuerbare Energien und die Elektromobilität benötigt werden. Die Versorgung bei diesen Rohstoffen kann zeitnah nicht durch eigene Produktion oder den Import aus sicheren und politisch stabilen Ländern gewährleistet werden. Ein Problem, dass zukünftig auch durch Recycling bewältigt werden soll. Mit dem "Critical Raw Materials Act" will die Europäische Union den Recycling-Richtwert von kritischen Rohstoffen erhöhen. Bis 2030 soll dieser von 15% auf 25% des jährlichen Rohstoffverbrauchs ansteigen. "Die Gesetzgebung wird wirtschaftliche Anreize und einen stabileren und sichereren Geschäftsrahmen für die Umsetzung von Bergbau- und Recyclingprojekten schaffen, mit schnelleren und einfacheren Genehmigungsverfahren", erklärte die EU in einer Mitteilung.

Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) – ein bedeutender Recycler

Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist nicht nur einer der größten Bergbaukonzerne, sondern auch ein bedeutender Recycler. Glencore recycelt kritische metallhaltige Produkte, Lithium-Ionen-Batterien und ausgediente Elektronik. Dadurch kann das Unternehmen den Kreislauf bei kritischen Metallen wie Kupfer, Edelmetallen, Zink, Kobalt und Nickel schließen. Glencore scheint für die aktuellen Entwicklung gut aufgestellt, wie einige Analysten glauben. Das durchschnittliche Kursziel besagt derzeit eine leichte Kaufempfehlung. Es liegt mit umgerechnet 5,70 Euro und damit knapp 7% über dem aktuellen Kurs Anfang April. Das geht aus Daten von MarketScreener hervor.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) – Vanadium ist gut recyclebar

Vanadium-Redox-Flow-Batterien haben als Energiespeicher bei der Energiewende viel Potenzial. Ein Grund dafür ist, dass sie sich hervorragend recyceln lassen. Das recycelbare Metall Vanadium stellt einen kritischen Rohstoff dar. Demnächst könnte allerdings ein weiteres Vorkommen in einem sicheren Land hinzukommen. Vanadium Resources entwickelt in Südafrika das Vanadiumprojekt Steelpoortdrift. Das Vorkommen im Rohstoff-Mekka von Bushveld ist eines der größten weltweit, welches noch unerschlossen ist. Vanadium Resources meldete im November 2023 , dass die Beteiligung an dem Projekt von 81,9% auf 86,49% erhöht wurde.

Das australische Explorationsunternehmen hat sich durch diesen Schritt eine stärkere Basis bei der Finanzierung des Baus der Mine verschafft. Vanadium Resources hatte für die Finanzierung zuvor eine strategische Platzierung über 5,91 Millionen US-Dollar an Matrix Resources abgegeben. Der Bau der Mine soll zeitnah beginnen, um 2025 die Produktion aufzunehmen. Eine endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) liegt bereits vor. Demnach liegt der Net Present Value (NPV) bei 1,2 Milliarden US-Dollar. Der Free Cashflow beträgt 152 Millionen US-Dollar. Aktionäre, die sich für Vanadium Resources interessieren, finden die Aktien des Unternehmens auch an deutschen Finanzmärkten.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) – Bergbauunternehmen mit Recycling-Akquisition

Die australisch-britische Bergbaugesellschaft mit Sitz in London hat sich auf die Exploration, die Erschließung und den Abbau von Mineralienvorkommen spezialisiert. Die meisten Projekte finden sich in Australien und Nordamerika. Doch auch in Südamerika, Europa, Asien und Afrika ist Rio Tinto präsent. Im Juli 2023 wurde bekannt, dass der Konzern Joint-Venture-Anteile in Höhe von 700 Millionen US-Dollar an Matalco erworben hat. Dabei handelt es sich um einen kanadischen Hersteller von Recycling-Aluminium. Anfang Dezember 2023 fand ein Investorenmeeting statt, nachdem Jefferies eine Kaufempfehlung abgab. "Die prognostizierten Mengen spiegeln ein gewisses Wachstum im Jahr 2024 in den meisten Segmenten wider, wobei das organische Wachstum bei Kupfer am stärksten sein dürfte. Es wird erwartet, dass die Investitionsausgaben in den nächsten drei Jahren auf 10 Milliarden Dollar pro Jahr ansteigen werden", schrieb ein Analyst der Investmentbank.

Passender Rohstoff-Fonds: Allianz Global Metals and Mining (ISIN: LU0589944643)

De Fonds investiert in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören.

Top-Holdings: Rio Tinto, Fortescue Metals (ISIN: AU000000FMG4), Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820), Teck Resources (ISIN: CA8787422044) und Nippon Steel (ISIN: JP3381000003)

Recycling kann weitreichende Auswirkungen auf die Börse haben

Das neue Recycling-Gesetz der EU gibt die Richtung vor. Es soll eine Lösung für den Umgang mit kritischen Rohstoffen darstellen. Eine steigende Bedeutung ist des Recyclings ist vor die grüne Wende von großer Bedeutung – und kann daher auch die Portfolios vieler Aktionäre berühren.

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Vanadium Resources
ISIN: AU0000053522
WKN: A2PPPU
https://vr8.global/
Land: Australien / Südafrika

Quellen:
https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/critical-raw-materials/#:~:text=34%20kritische%20Rohstoffe,Verteidigung%20von%20besonderer%20strategischer%20Bedeutung.
https://de.investing.com/analysis/critical-raw-materials-act-200487129
https://www.glencore.com/what-we-do/recycling
https://www.recyclingtoday.com/news/rio-tinto-matalco-triple-m-aluminum-recycling-acquisition-canada/

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