Small- & MicroCap Investment: Chevron, Vanadium Resources, Cameco: Wer vom Energiehunger der Welt profitiert

Frankfurt (pta001/30.06.2024/09:00 UTC+2)

Jedes Jahr wächst die Weltbevölkerung um rund zwei Prozent. Das sind etwa 150 Mio. Menschen. Die benötigen auch Häuser, Straßen, Schulen oder Autos. Und das alles treibt den Energiebedarf der Welt an. Stromsparen mag sinnvoll sein, der Bedarf aber wächst deutlich. Und so ist es kein Wunder, dass die Weltölproduktion 2023 einen neuen Spitzenwert erreicht hat. Nicht anders sieht es bei Erneuerbaren Energien aus. Der Kapazitätsausbau von Wind- und Solarparks erreichte im vergangenen Jahr ebenfalls eine neue Bestmarke. Und dieser Trend dürfte anhalten. So treiben gerade die Revolution bei der Künstlichen Intelligenz (KI) und das Wachstum bei Elektroautos den Strombedarf deutlich an. Allein der Strombedarf der KI-Rechenzentren soll bis zum Ende der Dekade auf das Siebenfache des heutigen Werts steigen. Ähnliche Prognosen liegen für den Bereich Elektroautos vor.

Verschiedenste Branchen werden von diesen Entwicklungen profitieren. Nvidia stellt die Hochleistungschips für KI her, Super Micro Computers beliefert die Rechenzentren. Doch auch auf der Energieseite wird Wachstum benötigt. Klar ist: Neben Öl und Erneuerbaren Energien spielt auch die Atomkraft wieder eine wichtige Rolle. Viele Staaten und Unternehmen glauben, dass dieser Kraftakt ohne Atomkraftwerke nicht zu stemmen ist. Etliche Länder haben deshalb bereits beschlossen, ihre Kraftwerkspark auszubauen. Dazu gehören unter anderem China, die USA, Großbritannien und Frankreich, aber auch Japan, die Türkei und Indien. Aktuell befinden sich bereits rund 60 neue Atomkraftwerke weltweit in Bau oder Planung. Eines davon kann nun abziehen, denn China nahm gerade erst einen neuen Meiler in Betrieb. Wir stellen drei Aktien vor, die von diesem Energiehunger der Welt profitieren könnten.

Chevron (ISIN: US1667641005): : Chevron ist einer der größten privaten Ölkonzerne der Welt. Das Unternehmen aus Kalifornien hat seine Bilanz in den vergangenen Jahren deutlich gestärkt und von stetig hohen Ölpreisen profitiert. Dementsprechend hat das Management bereits ein riesiges Rückkaufprogramm über 75 Mrd. US-Dollar beschlossen. So sollen bis 2027 jährlich 3 bis 6 Prozent der Anteile zurückgekauft werden. Selbst bei einem Ölpreis von 50 US-Dollar im Jahr 2025 blieben 10 Mrd. US-Dollar übrig, um das Programm durchzuführen. Das gelingt, weil der Konzern gut aufgestellt ist. Die bestehenden Ölquellen sprudeln ergiebig, die Investitionen werden zum Teil zurückgefahren. Hinzu kommt: Chevron zahlt eine regelmäßige Dividende. Die Rendite der Ausschüttung liegt aktuell zwar nur knapp über 2 Prozent. Allerdings zahlt das Unternehmen seit 103 Jahren eine Dividende und hat sie seit 39 Jahren nicht mehr senken müssen. Damit zählt die Aktie von Chevron zu den viel besprochenen Dividendenaristokraten. Kommt es dann noch zu Verwerfungen an den Ölmarkten, besteht die Chance auf steigende Cashflows durch höhere Ölpreise.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Das australische Unternehmen entwickelt das Weltklasse-Vanadium-Vorkommen Steelpoortdrift in Südafrika. Es gilt als eines der größten und hochgradigsten Vanadium-Vorkommen der Welt. Jüngst konnte Vanadium Resources drei Absichtserklärungen zur Lieferung des Materials an Endverbraucher abschließen, worunter auch Gruppen aus dem Bereich der Vanadium Flow Batterien sind. All diese Vereinbarungen wurden innerhalb eines Kalendermonats abgewickelt, was die starke Nachfrage nach Vanadium aus China deutlich macht. Außerhalb Chinas befindet sich Vanadium Resources zudem in Verhandlungen mit potenziellen Offtake-Partnern aus Nordamerika, Japan, Südkorea sowie europäischen Ländern. Neben diesen Erfolgen beeindrucken auch die Finanzdaten des Projekts. Der Net Present Value (NPV) von Steelpoortdrift kommt laut der Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) auf 1,212 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Vielfaches der aktuellen Börsenbewertung von Vanadium Resources, die derzeit bei etwa 30 Mio. australischen Dollar liegt. Dem steht ein möglicher Minenbetrieb über mindestens 25 Jahre mit einem jährlichen Free Cashflow von 152 Mio. US-Dollar gegenüber. Die Ressource auf Steelpoortdrift ist so groß, dass sie zu den geplanten Abbauraten über 180 Jahre abgebaut werden kann. Haupttreiber des Marktes ist neben Stahl vor allem die Nachfrage nach Energiespeichern auf Basis der Vanadium Flow Batterietechnologie.

Cameco (ISIN: CA13321L1085):Bei Uran läuft derzeit die erste Boomphase seit 2011, dem Jahr des Unglücks von Fukushima. Doch mit der Energiewende und dem Kampf gegen den Klimawandel hat sich die Stimmung für das Material und die Branche komplett gedreht. Viele Staaten setzen nun auf die Atomkraft, um den wachsenden Hunger nach Energie zu stillen und gleichzeitig die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erfüllen zu können. Cameco ist einer der größten Profiteure dieser Entwicklungen. Das kanadische Unternehmen ist der größte westliche Uranproduzent und profitiert wohl am meisten vom Boom des Marktes. Obendrauf kommen auch noch geopolitische Faktoren. Die USA haben gerade beschlossen, dass sie bis Januar 2028 komplett von russischem Uran unabhängig sein wollen. Aktuell liefern die Russen knapp 20 Prozent des US-Bedarfs. Diese Mengen sollen sukzessive abgebaut und durch Uran aus befreundeten Staaten ersetzt werden. Nachdem Cameco lange Zeit Betriebe stilllegen musste, wird nun wieder die Produktion sukzessive hochgefahren, Bei Umsatz und Gewinn profitiert das Unternehmen von höheren Uranpreisen. Die Aktie zeigte sich zuletzt bärenstark und befindet sich im Aufwärtstrend.

Dieser Artikel beinhaltet Aussagen von Vanadium Resources bezüglich der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens. Details dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens sowie bei den Regeln zu börsennotierten Unternehmen an der ASX sowie den Vorgaben der JORC-Regelung aus dem Jahr 2012.

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Vanadium Resources
ISIN: AU0000053522
WKN: A2PPPU
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Land: Australien / Südafrika

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