Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources gibt den Abschluss des zuvor angekündigten, nicht vermittelten prospektfreien Angebots

gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten bekannt

Toronto (pta019/28.03.2024/11:02 UTC+1)

Eloro Resources gibt den Abschluss des zuvor angekündigten, nicht vermittelten prospektfreien Angebots gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten bekannt

TORONTO, 27. März 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eloro Resources Ltd. ("Eloro" oder das "Unternehmen") (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 13. März 2024 das nicht vermittelte, prospektbefreite Angebot (das "Angebot") von Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 3.000.000 Einheiten zu einem Preis von 1,20 C$ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 3.600.000 C$ entspricht. Das Unternehmen beschloss, das Volumen des Angebots auf 3.000.000 Einheiten zu beschränken, anstatt den maximalen Angebotsbetrag von 3.300.000 Einheiten auszuschöpfen, da die Nachfrage nach den Einheiten zu groß war und die Preise für die Wertpapiere des Unternehmens günstiger waren.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 2,00 C$, wobei das Verfallsdatum jedes Warrants der frühere der beiden folgenden Zeitpunkte ist: (a) 27. März 2026 oder (b) zwei Werktage nach Abschluss eines Kontrollwechsels beim Unternehmen; vorausgesetzt, dass für den Fall, dass der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange über einen Zeitraum von fünf Jahren bei mindestens 3,00 C$ pro Aktie während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen (das "auslösende Ereignis") beträgt, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants auf ein Datum vorverlegen, das nicht weniger als 30 Tage nach dem Datum der Veröffentlichung einer Pressemitteilung durch das Unternehmen liegt, in der das Eintreten des auslösenden Ereignisses bekannt gegeben wird.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für (a) eine Grundstücksoptionszahlung in Bezug auf das Projekt Iska Iska, (b) die weitere Exploration und Erschließung des Projekts Iska Iska und (c) allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital zu verwenden.

Zwei Insider von Eloro nahmen an dem Angebot teil ("Insider"). Der Teil des Angebots, der sich auf die Ausgabe von Einheiten an Insider bezieht, stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Eine formelle Bewertung war gemäß MI 61-101 nicht erforderlich, da der faire Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, an der die Insider beteiligt waren, nur 74.000 C$ betrug und dementsprechend 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Angebots nicht überstieg. Ebenso war die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 nicht erforderlich, da der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, an der die Insider beteiligt waren, 25 % der Kapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Angebots nicht überstieg. Das Unternehmen hat nicht mindestens 21 Tage vor Abschluss des Angebots einen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Beteiligung der Insider an dem Angebot eingereicht, da das Angebot erst vor 14 Tagen angekündigt wurde und die Beteiligung der Insider zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den U.S.A. oder an U.S.-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der U.S.-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Silber-, Zinn-, Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat über die zu 98 % unternehmenseigene Minera Tupiza SRL eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am äußerst viel versprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Department Potosi im Süden Boliviens. Ein kürzlich von Micon International Limited erstellter technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska ist auf der Website von Eloro und unter seinen Unterlagen auf SEDAR+ verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder an Jorge Estepa, Vice-President, unter der Telefonnummer +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet (zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die geplante Verwendung der Erlöse aus dem Angebot). Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

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Aussender:	Eloro Resources Ltd. 20 Adelaide Street East M5C 2T6 Toronto Kanada
Ansprechpartner:	Jorge Estepa
Tel.:	+1 (416) 868-9168
E-Mail:	info@elororesources.com
Website:	www.elororesources.com
ISIN(s):	CA2899003008 (Aktie)
Börse(n):	Freiverkehr in Frankfurt