HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF informiert zur ausserordentlichen Generalversammlung

Hochdorf (pta027/09.09.2024/17:00 UTC+2)

Im Zentrum der ausserordentlichen Generalversammlung der HOCHDORF Holding AG vom 18. September 2024 steht die vom Verwaltungsrat beantragte Genehmigung des Verkaufs der HOCHDORF Swiss Nutrition AG (HSN) an AS Equity Partners.

Wie am 27. August 2024 mitgeteilt, hat die HOCHDORF Holding AG eine Vereinbarung zum Verkauf ihrer operativen Tochtergesellschaft HOCHDORF Swiss Nutrition AG (HSN) an AS Equity Partners getroffen. Unter der Vereinbarung wird die HSN aus der wegen Altlasten hoch verschuldeten HOCHDORF-Holding herausgelöst und auf einem neuen, soliden finanziellen Fundament weitergeführt. Mit diesem Schritt bleiben Arbeitsplätze sowie die wichtige Partnerschaft der HSN mit der Schweizer Milchwirtschaft erhalten.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt gemäss Kaufvertrag unter anderem der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung am 18. September 2024. Das zuständige Gericht hat dem Verkauf nach Prüfung der vertraulichen Unterlagen bereits zugestimmt.

Ablehnung gefährdet Fortbestand des operativen Geschäfts

Im Bestreben, den Fortbestand des operativen Geschäfts zu sichern, hatte sich ein Verkauf der Tochtergesellschaft HSN als die einzige realisierbare Option erwiesen. Der Entscheid des Verwaltungsrates zu Gunsten von AS Equity Partners fiel nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung mehrerer finaler Angebote von Investoren aus dem In- und Ausland. Der auch gemäss einem unabhängigen Bewertungsbericht als fair zu beurteilende Verkaufserlös wird jedoch die erheblichen Altlasten auf Holdingstufe nur teilweise decken.

Der Verkauf der HSN hat für die Aktionäre und Obligationäre der HOCHDORF Holding somit schmerzhafte Konsequenzen, was der Verwaltungsrat sehr bedauert. Die Zustimmung der Aktionäre ist jedoch entscheidend für die Weiterführung der HSN mit der 129-jährigen HOCHDORF-Tradition und für den Erhalt von über 350 Arbeitsplätzen.

Falls der Verkauf von HSN an AS Equity Partners an der ausserordentlichen Generalversammlung abgelehnt werden sollte, wäre das operative Geschäft der HSN unmittelbar existentiell bedroht und die die HSN würde in der heutigen Form mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht weiter existieren. Dies hätte auch gravierende Folgen für den Schweizer Milchmarkt

Der Verwaltungsrat appelliert deshalb an die Aktionärinnen und Aktionäre, die Transaktion zu unterstützen.

Zustimmung der Banken und des zuständigen Gerichts

Wie ebenfalls am 27. August 2024 mitgeteilt, haben die am Konsortialkredit der HSN beteiligten Banken ihre Zustimmung zu dieser Transaktion erteilt. Der HOCHDORF Holding wurde vom Bezirksgericht Hochdorf eine provisorische Nachlassstundung gewährt. Deren Steuerung übernimmt im Auftrag des zuständigen Bezirksgerichts die Transliq AG als Sachwalter. Das Gericht hat dem Verkauf der HSN an AS Equity Partners ebenfalls bereits zugestimmt.

Vorbehältlich der üblichen Bedingungen ist mit einem Vollzug des Verkaufs und Übertrag des Unternehmens an AS Equity Partners vor Ende 2024 zu rechnen.

Keine weiteren Anträge von Aktionärinnen und Aktionären

Seitens Aktionärinnen und Aktionären sind bis zur Schliessung des Aktienregisters am 6. September 2024, 17 Uhr, keine Anträge an die ausserordentliche Generalversammlung vom 18. September 2024 eingegangen.

Weitere Informationen zur ausserordentlichen Generalversammlung der HOCHDORF Holding AG und die Möglichkeit für Aktionärinnen und Aktionäre online abzustimmen sind auf der Webseite verfügbar: https://www.hochdorf.com/gv2024/

Downloadmaterial und weitere Informationen

• Geschäftsbericht 2023: https://report.hochdorf.com/2023/ar/de/startseite / PDF-Version: https://report.hochdorf.com/2023/ar/downloads/de/Hochdorf_Geschaeftsbericht_2023.pdf
• Halbjahresbericht 2024: https://report.hochdorf.com/2024/hyr/de/startseite
• Medienmitteilungen per E-Mail / Investor News Service: https://www.hochdorf.com/newsletter
• Ad hoc Medienmitteilungen der HOCHDORF-Gruppe in der Übersicht: https://www.hochdorf.com/medien/ad-hoc-mitteilungen/
• Bildmaterial: auf Anfrage / Keystone: https://visual.keystone-sda.ch/lightbox/-/lightbox/page/2047447/1

Kontakt & Bildmaterial

HOCHDORF Holding AG; Martin Nellen, Senior Corporate Communications & Investor Relations; +41 41 914 65 49/ +41 79 818 97 73; martin.nellen@hochdorf.com

Über Hochdorf

Die 1895 gegründete HOCHDORF ist das Schweizer Kompetenzzentrum für Milchveredlung, spezialisiert auf Babynahrung, Pulvertrocknung und Mischtechnologie für milchbasierte und alternative Proteine. Das Technologieunternehmen mit Sitz in Hochdorf (LU) und Sulgen (TG) in der Schweiz entwickelt funktionale Lebensmittel und -Ingredienzen für Industriekunden und Konsumenten auf der ganzen Welt. Als «Food for life» prägen diese Produkte die veränderten Ernährungsgewohnheiten der Gesellschaft von heute und morgen mit. Die HOCHDORF-Gruppe erzielte 2023 einen konsolidierten Nettoerlös von CHF 307.8 Mio. und beschäftigt 369 Mitarbeitende. Die Aktien von HOCHDORF sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

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