PORR AG: PORR AG optimiert Kapitalstruktur

Rückkaufangebot für Kapitalanteilscheine geplant

Wien (pta018/22.07.2014/18:50 UTC+2) PORR AG beabsichtigt, ein öffentliches Rückkaufangebot für ihre 49.800 ausgegeben Kapitalanteilscheine (ISIN AT0000609664) zu legen. Die Kapitalanteilscheine sind Genussrechte gemäß § 174 Aktiengesetz und an der Wiener Börse im Marktsegment "other securities" zum Handel in den Dritten Markt einbezogen. Das Rückkaufangebot wird daher nicht den Regelungen des Übernahmegesetzes unterliegen. Auch stellt der Erwerb der Kapitalanteilscheine durch die Gesellschaft keinen Erwerb eigener Aktien iSd § 65 Aktiengesetz dar. Das Angebot wird voraussichtlich am 24.07.2014 auf der Website der PORR AG (www.porr-group.com) veröffentlicht werden und die Annahmefrist wird vo-raussichtlich vom 24.07.2014 bis 05.08.2014 laufen.

PORR AG wird den Inhabern von Kapitalanteilscheinen den Erwerb sämtlicher (sohin ma-ximal 49.800 Stück) Kapitalanteilscheine zu einem Preis von EUR 207,80 je Kapitalanteil-schein anbieten. Da ein repräsentativer Handel in den Kapitalanteilscheinen nicht gegeben ist, orientierte sich die Gesellschaft bei der Bestimmung des Angebotspreises am nach dem Handelsvolumen gewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien der PORR AG (ISIN AT0000609607) der letzten drei (3) Monate. Die Vermögensrechte je Kapitalan-teilschein entsprechen nach den Kapitalanteilscheinbedingungen und der Satzung der PORR AG jenen von vier (4) Stammaktien der Gesellschaft, da der im Jahr 2013 vollzogene Ak-tiensplit im Verhältnis 1:4 die Kapitalanteilscheine nicht betraf.

PORR AG beabsichtigt, mit dem Rückkauf von Kapitalanteilscheinen im Anschluss an die bereits 2013 erfolgte Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien ihre Kapitalstruktur weiter zu vereinfachen. Insbesondere bringen die Kapitalanteilscheine eine erhebliche Komplexität in Kapitalmaßnahmen der PORR AG, obwohl diese wirtschaftlich nur von ge-ringer Bedeutung sind (Gesamtwert aller Kapitalanteilscheine bewertet zum Angebotspreis rund EUR 10,3 Mio.).Die Gesellschaft beabsichtigt die Einziehung aller erworbenen Kaptalanteilscheine. Sofern das Rückkaufangebot im Ausmaß von mindestens 75 % der insgesamt ausgegebenen Kapitalanteilscheine angenommen wird, beabsichtigt die Ge-sellschaft, die verbleibenden Kapitalanteilscheine kurzfristig außerordentlich zu kündigen oder (auch unabhängig von der Annahmequote) anderweitig abzufinden.

Rückfragenhinweis:
MMag. Christian B. Maier, CFO
PORR AG
Telefon: +43 50626-1009
Email: christian.maier@porr.at

Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot für den Erwerb von Kapital-anscheinen noch eine Einladung dar, Kapitalanteilscheine in einer Rechtsordnung oder von einer Rechtsordnung aus zum Verkauf an die Gesellschaft anzubieten, in der die Stellung eines solchen Angebots oder einer solchen Einladung zur Angebotsstellung oder in der das Stellen eines Angebots durch oder an bestimmte Personen untersagt ist. Ein Rückkaufangebot wird insbesondere weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien oder anderen Gebieten unter deren Hoheitsgewalt ab-gegeben, noch darf es in oder von den Vereinigten Staaten von Amerika aus angenom-men werden. Ein Rückkaufangebot wird weiters weder direkt noch indirekt in Australien oder Japan gestellt, noch darf es in oder von Australien oder Japan aus angenommen werden.

Disclaimer: This publication is no offer for and does not constitute a solicitation or invita-tion to buy back profit participation notes issued by PORR AG in or from any jurisdiction where it is prohibited to make such offer, invitation or solicitation or where it is prohibited to launch an offer by or to certain individuals. In particular, an offer is not being and will not be made, directly or indirectly, in the United States of America, its territories or possessions or any area subject to its jurisdiction, nor may it be accepted in or from the United States of America. Further, an offer is not being and will not be made, directly or indirectly, in Australia or Japan, nor may it be accepted in or from Australia or Japan.

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