conwert Immobilien Invest SE: Deutsche Wohnimmobiliengesellschaft Vonovia kündigt Übernahmeangebot für conwert an

Wien (pta007/05.09.2016/08:36 UTC+2) Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführenden Direktoren der conwert Immobilien Invest SE ("conwert") haben zusammen mit dem Vorstand der Vonovia SE ("Vonovia") heute ein Business Combination Agreement ("BCA") unterzeichnet. Auf Grundlage dieser Vereinbarung hat Vonovia heute ein freiwilliges Übernahmeangebot nach dem österreichischen Übernahmegesetz für sämtliche ausstehende Aktien von conwert angekündigt.

Vonovia plant, allen conwert-Aktionären für je 149 conwert-Aktien 74 Vonovia-Aktien anzubieten. Dies entspricht einem Gegenwert von 17,58 EUR je conwert-Aktie, basierend auf dem Schlusskurs von Vonovia am Freitag, den 2. September 2016. In Bezug auf den volumengewichteten durchschnittlichen conwert-Börsenkurs der letzten sechs Monate beträgt die Prämie 23,8 %. Die Vonovia-Aktie ist im deutschen DAX gelistet und verfügt über eine hohe Liquidität. Alternativ zum Umtauschangebot plant Vonovia, eine in Österreich verpflichtende Barzahlung von 16,16 EUR je conwert-Aktie anzubieten.

Durch die geplante Übernahme beabsichtigt Vonovia, die komplementären Immobilienportfolios beider Unternehmen zusammenzuführen. Das österreichische Wohnimmobilienportfolio von conwert sowie die conwert-Zentrale in Wien sollen erhalten bleiben. Das Listing an der Wiener Börse soll ebenso bestehen bleiben.

Vorbehaltlich der rechtlich vorgeschriebenen Prüfungs- und Beurteilungsschritte steht der Verwaltungsrat dem angekündigten Angebot positiv gegenüber. Der Verwaltungsrat wird sich nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß Übernahmegesetz im Einzelnen dazu äußern.

conwert wurde zudem informiert, dass sich die Adler Real Estate AG ("Adler") verpflichtet hat, den gesamten von Adler direkt und indirekt gehaltenen Anteil an conwert im Rahmen des Umtauschangebots anzudienen (das sind rund 26,2 Mio. conwert-Aktien). Auch conwert hat sich vorbehaltlich rechtlicher Prüfung verpflichtet, die vom Unternehmen gehaltenen eigenen Aktien anzudienen. Darüber hinaus wurde conwert informiert, dass der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Dr. Alexander Proschofsky, beabsichtigt, das Übernahmeangebot für die von ihm direkt und indirekt gehaltenen conwert-Aktien anzunehmen.

Bei einer erfolgreichen Übernahme wird Vonovia die Möglichkeit eingeräumt, den Verwaltungsrat neu zu besetzen. Vonovia wird die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder nominieren und hat sich verpflichtet, dass auch die Minderheitsaktionäre im Verwaltungsrat adäquat vertreten sein werden. Insofern wird Vonovia die von der conwert-Verwaltung zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten unterstützen.

Im Falle des Erfolgs des Angebots würden sämtliche Verwaltungsratsmitglieder ihr Amt zur Verfügung stellen und Vonovia zwecks Neubesetzung des Verwaltungsrats eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird der gesetzlichen Mindestannahmeschwelle von 50 % plus 1 Aktie aller conwert-Aktien sowie weiteren marktüblichen Vollzugsvoraussetzungen unterliegen, deren Einzelheiten in der Angebotsunterlage enthalten sein werden, die voraussichtlich am 17. November 2016 veröffentlicht wird.

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Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Einschätzungen und Aussagen, die auf Basis aller zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. conwert weist darauf hin, dass die tatsächlichen Gegebenheiten und damit auch die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedenster Faktoren von den in dieser Mitteilung dargestellten Erwartungen abweichen können.

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Aussender:	conwert Immobilien Invest SE Alserbachstraße 32 1090 Wien Österreich
Ansprechpartner:	Dr. Clemens Billek
Tel.:	+43 1 52145-700
E-Mail:	cwi@conwert.at
Website:	www.conwert.at
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Börse(n):	Wiener Börse (Amtlicher Handel)