S IMMO AG: S IMMO AG begibt Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 150 Mio.

Wien (pta026/15.05.2019/15:00 UTC+2) Die börsennotierte S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) begibt die angekündigte Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A285H4) mit einem Volumen von EUR 150 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Kupon der fix verzinsten Anleihe beträgt 1,875 % per annum.

Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 500 kann von Privatanlegern in Österreich und Deutschland vom 17.05.2019 bis 21.05.2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei Kreditinstituten gezeichnet werden. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren.

Ernst Vejdovszky, CEO der S IMMO AG, kommentiert: "Mit der Emission dieser Anleihe haben wir das positive Marktumfeld genutzt und das Finanzprofil der Gruppe weiter verbessert. Neben der Refinanzierung der Anleihe 2014 - 2019 planen wir, den Emissionserlös zur Finanzierung von Akquisitionen einzusetzen, um weiter profitables Wachstum für unsere Investoren zu erreichen."

Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank AG und der Raiffeisen Bank International AG als Joint-Lead Manager und Bookrunner begleitet. Den Kapitalmarktprospekt, die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise zu der Anleihe finden Sie unter https://www.simmoag.at/anleihe2019.

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