Montana Aerospace AG: MONTANA AEROSPACE PLATZIERT ERFOLGREICH 5,400,000 NEUE AKTIEN MIT EINEM BRUTTOERLÖS VON RUND CHF 152.3 MILLIONEN

Reinach (pta006/17.11.2021/07:00 UTC+1)

UNTERNEHMENSINFORMATION
Reinach (Aargau), 17. November 2021
[Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 SIX Kotierungsreglement]
 

Montana Aerospace platziert erfolgreich 5,400,000 neue Aktien mit einem Bruttoerlös von rund CHF 152.3 Millionen.

Montana Aerospace AG (die "Gesellschaft") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, E-Mobilität und Energie mit weltweiten Konstruktions- und Fertigungsstandorten hat im Rahmen einer Privatplatzierung mit beschleunigtem Bookbuilding (die "Aktienplatzierung") 5,400,000 neue Namenaktien (die "neuen Aktien") mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie erfolgreich platziert. Der Platzierungspreis wurde auf CHF 28.20 pro Aktie (der "Platzierungspreis") festgelegt, der Bruttoerlös belief sich auf ca. CHF 152.3 Millionen. Der Nettoerlös aus der Aktienplatzierung dient zur Finanzierung eines rascheren organischen Wachstums und weiterer M&A-Aktivitäten, insbesondere der laufenden Übernahme der Asco-Gruppe, deren Abschluss noch von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängt. 

Die Ausgabe der neuen Aktien, die 11.5% der derzeit ausgegebenen Namensaktien von Montana Aerospace entsprechen, erfolgte durch eine Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital von Montana Aerospace. Im Rahmen der Aktienplatzierung waren Bezugsrechte für Altaktionäre ausgeschlossen.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 22. November 2021 an der SIX Swiss Exchange gelistet und zum Handel zugelassen. Abrechnung und Abwicklung werden voraussichtlich am oder um den 22. November 2021 erfolgen. Die neuen Aktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft gleichgestellt.

Um die Aktienplatzierung zu ermöglichen, waren die im Abschnitt "Offering and Sale" des am 3. Mai 2021 veröffentlichten Emissionsmemorandum (Offering and Listing Memorandum) der Gesellschaft festgelegten Sperrfristen für Montana Aerospace aufgehoben worden. Nach der Aktienplatzierung ist Montana Aerospace bis einschließlich 12. Mai 2022 weiter an die bestehenden IPO-Sperrfristen gebunden. 

Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator und Bookrunner, Commerzbank als Co-Lead Manager. 

Im Zusammenhang mit der Aktienplatzierung wird die Mehrheitsaktionärin Montana Tech Components AG ihrer Verpflichtung nachkommen, am morgigen Tag einen Großteil des ausständigen Hybriddarlehens an die Montana Aerospace (Gesamthöhe: CHF 169,4 Mio.)  in Höhe von CHF 141.0 Millionen im Rahmen einer separaten Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital unter Ausschluss des Vorkaufsrechts der bestehenden Aktionäre zum Platzierungspreis in 5,000,000 Aktien der Montana Aerospace umzuwandeln und gleichzeitig zugunsten von Montana Aerospace auf einen Teil des Rückzahlungsbetrages zu verzichten. Durch diesen Schritt bleibt die Liquidität der Montana Aerospace Gruppe erhalten, die Eigenkapitalposition wird gestärkt und es verringert sich die Nettoverschuldung. Nach Abschluss dieser Wandlung bleibt ein Teil des Hybriddarlehens in Höhe von CHF 16.0 Millionen ausständig.

Durch die Kapitalerhöhung aus der Aktienplatzierung und der Wandlung des Hybriddarlehens wird sich das Aktienkapital des Unternehmens von CHF 47,153,997.00 auf 57,553,997.00 erhöhen, aufgeteilt auf 57,553,997 Aktien.

Ansprechpartner für Investor Relations:
Head of M&A und Investor Relations
Marc Vesely recte Riha
Telefon: +43 664 61 26 261
E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse:
Jürgen Beilein
Telefon: +43 664 831 2 841
E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 5.300 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 28 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer

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(Ende)

Aussender:	Montana Aerospace AG Alte Aarauerstrasse 11 5734 Reinach Schweiz
Ansprechpartner:	Marc Vesely Recte Riha
Tel.:	+41 62 7652500
E-Mail:	m.vesely@montana-aerospace.com
Website:	www.montana-aerospace.com
ISIN(s):	CH1110425654 (Aktie)
Börse(n):	SIX Swiss Exchange