PORR AG: PORR AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Wien (pta040/03.11.2021/21:40 UTC+1) -
- Insgesamt 10.183.250 neue Aktien mit einem Brutto-Emissionserlös von rund EUR 122,2 Mio. platziert
- Der Angebotspreis im Rahmen der internationalen Privatplatzierung entspricht dem Bezugspreis von EUR 12,00 je neuer Aktie
- Genehmigtes Kapital wurde zur Gänze ausgeschöpft

Die PORR AG ("PORR" oder die "Gesellschaft") hat ihre am 14.10.2021 angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Im Nachgang zur vorhergehenden Veröffentlichung und dem Start der internationalen Privatplatzierung in Form eines Accelerated Bookbuildings bestätigt die PORR AG, dass die verbleibenden bis zu 1.416.872 neuen Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, erfolgreich bei ausgewählten institutionellen und anderen, nicht prospektpflichtigen Investoren platziert wurden ("Internationale Privatplatzierung" oder "Rump-Platzierung").

Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 10.183.250 neue Aktien mit einem Brutto-Emissionserlös in der Höhe von rund EUR 122,2 Mio. platziert. Damit wurde das genehmigte Kapital der Gesellschaft zur Gänze ausgeschöpft. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt somit, vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch, EUR 39.278.250,00, eingeteilt in 39.278.250 Aktien.

Der Angebotspreis im Rahmen der internationalen Privatplatzierung entspricht damit dem Bezugspreis im Rahmen des Bezugsangebots.

Die neuen Aktien sind ab 01.01.2021 dividendenberechtigt. Der Handel im Segment Prime Market der Wiener Börse mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 08.11.2021 beginnen, bedingt mit der Eintragung der Kapitalerhöhung der Gesellschaft in das Firmenbuch. Die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren wird voraussichtlich am 08.11.2021 erfolgen.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der PORR AG dar. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft.

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Börse(n):	Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)