Robau Beteiligungsverwaltung GmbH: Rosenbauer-Übernahme auf der Zielgeraden

Wels (pta010/16.12.2024/10:10 UTC+1)

Rosenbauer-Übernahme auf der Zielgeraden

• Freigabe durch zahlreiche Wettbewerbsbehörden, inkl. EU und USA, bereits erteilt
• Closing voraussichtlich in Q1/2025
• Robau legt antizipatorisches Pflichtangebot

Die Robau Beteiligungsverwaltung GmbH ("Robau"), ein Konsortium der Pierer Industrie AG, Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH, Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH und Invest Unternehmensbeteiligungs AG, hat verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb von 50,1 % der Anteile an der Rosenbauer International AG ("Rosenbauer") abgeschlossen. Dabei handelt es sich um:

(i) einen Kauf- und Abtretungsvertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile an der RVG NewCo GmbH, die 1.710.200 Inhaberaktien der Zielgesellschaft hält ("Anteilserwerb") und

(ii) eine Verpflichtung, 3.400.000 neuen Aktien der Rosenbauer, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital ausgegeben werden zu zeichnen ("Kapitalerhöhung"). Aktuell ist das Grundkapital von Rosenbauer in 6.800.000 Stückaktien eingeteilt.

(iii) Damit hält Robau nach der Kapitalerhöhung und dem Anteilserwerb bereits 50,1% der Anteile der Rosenbauer.

Die Umsetzung der Transaktion steht unter regulatorischen aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der Freigaben durch Wettbewerbsbehörden, die bereits sehr weitreichend erfüllt sind.

Freigaben durch Wettbewerbsbehörden

Die Freigaben durch die Wettbewerbsbehörden liegen für die meisten Märkte, inklusive für die wichtigen Märkte EU und USA,bereits vor.

Zum heutigen Tag stehen die Freigaben durch Wettbewerbsbehörden in nur mehr 4 Ländern der arabischen Welt aus. Die Freigaben dieser noch ausstehenden Länder werden für das erste Quartal 2025 erwartet.

Robau legt antizipatorisches Pflichtangebot an die Aktionäre der Rosenbauer

Nach Erhalt der regulatorischen Freigaben werden die Kapitalerhöhung und der Anteilserwerb vollzogen, wodurch Robau über 50,1% der Aktien der Rosenbauer verfügen wird. Damit wird ein Kontrollwechsel im Sinne des Übernahmerechts ausgelöst.

In Anbetracht dieses bevorstehenden Kontrollwechsels fasste die Geschäftsführung der Robau den Beschluss, ein öffentliches antizipatorisches Pflichtangebot gemäß §§ 22 ff Übernahmegesetz zum Erwerb von sämtlichen ausstehenden, auf Inhaber lautende Stückaktien der Rosenbauer International AG (ISIN AT0000922554), die sich nicht im Eigentum der Bieterin, mit dieser gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern oder Aktionären, die auf eine Einlieferung verzichtet haben, befinden, zum Angebotspreis von EUR 35,00 pro Rosenbauer-Aktie zu legen (das "Angebot"). Das Angebot soll nach Maßgabe der übernahmerechtlichen Fristen nach Nichtuntersagung durch die Übernahmekommission im Jänner 2025 veröffentlicht werden.

Das vorliegende geplante antizipatorische Pflichtangebot ist ein Pflichtangebot, das unter gesetzlichen aufschiebenden Bedingungen steht. Bei diesen Bedingungen handelt es sich um die derzeit noch ausstehenden Freigaben von einigen wenigen Wettbewerbsbehörden, die bis zum Ende der Angebotsfrist (inklusive der dreimonatigen Nachfrist) vorliegen müssen.

(Ende)