Wienerberger AG: Neue 100 Mio. Euro Wienerberger Anleihe erfolgreich platziert

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Wien (pta012/22.06.2011/11:00 UTC+2) Platzierung der neuen Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 5,25 % abgeschlossen
- Zeichnungsfrist läuft von 27. bis 29. Juni 2011 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)

Die Wienerberger AG, der weltweit größte Ziegelproduzent und die Nummer 1 bei Tondachziegel in Europa, hat die Emission einer neuen Anleihe erfolgreich abgeschlossen. Die neue Anleihe hat mit einem Fälligkeitsdatum im April 2018 eine Laufzeit von 7 Jahren und liegt in einer Stückelung von 1.000 Euro auf. Der fixe Kupon wurde mit 5,25 % und der Emissionskurs mit 99,23 % festgelegt. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, zeigt sich sehr erfreut über den Erfolg der Emission: "Trotz des derzeit ungünstigen Marktumfelds für derartige Transaktionen war die Anleihe überzeichnet. Dies ist für mich ein starkes Zeichen des Vertrauens der Investoren in Wienerberger". Die Zeichnungsfrist läuft von 27. bis 29. Juni 2011, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten wurde.

Starke Kapitalstruktur von Wienerberger soll erhalten bleiben
Wienerberger verfügte zum Ende des ersten Quartals 2011 über einen niedrigen Verschuldungsgrad von nur 22 % und erwartet durch den Abschluss der Transaktion keine Erhöhung der Finanzverschuldung. "Mit den Mitteln aus der neuen Anleihe verbessern wir nicht nur unser Fälligkeitsprofil, sondern können die Refinanzierung bis Ende 2012 abschließen", führt Willy Van Riet, Finanzvorstand der Wienerberger AG, weiter aus.

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