conwert Immobilien Invest SE: Ergebnis des Angebots auf Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen 2014

Wien (pta033/05.09.2012/21:45 UTC+2) Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Kanada, Japan und Australien oder einer anderen Jurisdiktion, in der Angebote oder Verkäufe von Wertpapieren der conwert Immobilien Invest SE gesetzlich verboten sind.

Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest SE, gibt hiermit bekannt, dass Inhaber der 1,50 % Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 mit einem Gesamtvolumen von 71,8 Mio Eur Angebote in Zusammenhang mit der Einladung zur Angebotslegung vom 30. August 2012 gelegt haben. conwert beabsichtigt sämtliche Angebote anzunehmen und dafür einen Betrag von 107.963,70 Eur pro Nennbetrag von 100.000 Eur zuzüglich angefallener Zinsen zu bezahlen. Nach dem Kauf bleiben noch Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 in der Höhe von 82,7 Mio Eur ausständig.conwert hatte vorgesorgt, die Wandelschuld-verschreibungen 2014 bereits jetzt vollständig zurückkaufen zu können.

Die Abwicklung der angenommenen Angebote für Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 wird voraussichtlich am7. September 2012, erfolgen. conwert hat das Angebot durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2018 sowie bestehende Barreserven finanziert.Da nur ein Teil (nämlich 46,5 %) der Inhaber der Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 die Einladung zur Angebotslegung angenommen hat, wird die conwert nach dem 7. September über mehr Barmittel verfügen, als ursprünglich angenommen, was die Flexibilität des Unternehmens zusätzlich erhöht.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten (wie nachfolgend definiert), Kanada, Japan oder Australien und in sonstigen Ländern, in denen das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der conwert Immobilien Invest SE gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, bestimmt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der conwert Immobilien Invest SE dar noch ist sie Teil eines solchen.

Diese Mitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren Gebieten und Besitztümern, einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Bezirk Columbia (die "Vereinigten Staaten") veröffentlicht und darf weder direkt noch indirekt in den oder in die Vereinigten Staaten verbreitet werden. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Wandelschuldverschreibungen 2014 und der Aktien der conwert Immobilien Invest SE) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Aus den Vereinigten Staaten von Amerika werden keine Angebote oder Annahmen für einen Rückkauf existierender Schuldverschreibungen angenommen.

Diese Mitteilung ist nicht zur allgemeinen Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (alle solche Personen werden im Folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

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Aussender:	conwert Immobilien Invest SE Alserbachstraße 32 1090 Wien Österreich
Ansprechpartner:	Dr. Clemens Billek
Tel.:	+43 / 1 / 521 45-700
E-Mail:	clemens.billek@conwert.at
Website:	www.conwert.at
ISIN(s):	AT0000697750 (Aktie)
Börse(n):	Wiener Börse (Amtlicher Handel)