Hypo Alpe-Adria-Bank International AG: Erfolgreiche Platzierung der staatsgarantierten Nachranganleihe

Klagenfurt am Wörthersee (pta029/06.12.2012/16:10 UTC+1) Die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (die Bank) hat die gestern bekannt gegebene Begebung ihrer von der Republik Österreich (der Bund) garantierten, festverzinslichen, nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN XS0863484035) mit einem Gesamtnennwert von EUR 1.000.000.000 und einer Laufzeit von 10 Jahren (die Nachrangigen Schuldverschreibungen) erfolgreich abgeschlossen.

Der Ausgabepreis beträgt 99,351 % des Nennwerts, der jährlich nachträglich zu zahlende Kupon wurde mit 2,375 % p.a. festgelegt.

Die Bank wird den Emissionserlös zur Erfüllung der von der Finanzmarktaufsicht (FMA) im Rahmen des Joint Risk Assessment and Decision (JRAD)-Verfahrens vorgeschriebenen Kapitalquoten verwenden.

Settlement und Valutatag wird voraussichtlich am 13. Dezember 2012 sein.

Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Corporate & Markets, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley & Co. International plc agieren als Lead-Manager des Angebots. Die Deutsche Bank übt die Funktion des Stabilising Manager aus, und Citibank, N.A., London Branch übernimmt die Rolle des Principal Paying Agent.

Emittent:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Alpen-Adria-Platz 1
A-9020 Klagenfurt
www.hypo-alpe-adria.com

Branche:
Banken

ISIN:
XS0281875483, XS0272401356, XS0178887732, XS0247263048, XS0440690161, XS0292051835, CH0028623145, XS0289201484, CH0019467247, CH0028623129

Sprache:
Deutsch

Börsen:
Börse Düsseldorf; Börse Frankfurt; Börse Luxemburg; Börse Zürich; Geregelter Freiverkehr und Dritter Markt der Wiener Börse.

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Aussender:	Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Alpen-Adria-Platz 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee Österreich
Ansprechpartner:	Mag. Nikola Donig
Tel.:	+43 (0) 50202 3465
E-Mail:	nikola.donig@hypo-alpe-adria.com
Website:	www.hypo-alpe-adria.com
ISIN(s):	- (Aktie)
Börse(n):	Wiener Börse