Zeitfracht Logistik Holding GmbH: KOLIBRI prüft Begebung einer vorrangig besicherten Anleihe mit anfänglichem Emissionsvolumen von bis zu EUR 145 Mio.

Potsdam (pta032/16.01.2025/19:30 UTC+1)

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Potsdam, 16. Januar 2025 – Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Kolibri Beteiligung GmbH ("KOLIBRI"), die 99,975 % der Geschäftsanteile an der Gesellschaft hält, heute beschlossen hat, die Emission einer vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem anfänglichen Emissionsvolumen von bis zu EUR 145 Mio. ("Nordic Bond") zu prüfen. Pareto Securities AS ("Manager") wurde beauftragt, ab morgen eine Reihe von Gesprächen mit potenziellen Investoren zu organisieren.

Der Nordic Bond soll eine Laufzeit von vier Jahren haben und norwegischem Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme bzw. -zuteilung beträgt in jedem Fall EUR 100.000,00. Der Nettoemissionserlös aus der potenziellen Platzierung des Nordic Bond soll insbesondere für eine vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe der Gesellschaft mit Laufzeit bis 2026 (ISIN: DE000A3H3JC5 / WKN: A3H3JC) genutzt werden. Zudem ist geplant, bestehende Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften zu refinanzieren und die laufende Geschäftstätigkeit und das künftige Wachstum der Gruppe zu unterstützen.

Die endgültige Entscheidung über die Emission des Nordic Bond wird KOLIBRI in Abhängigkeit von den Bedingungen der Finanzmärkte und dem Ausgang der Gespräche mit potenziellen Investoren treffen. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

Wichtige Hinweise

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Aussender:	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Großbeerenstraße 139 14482 Potsdam Deutschland
Ansprechpartner:	Christiane Schreff
E-Mail:	investor-relations@zeitfracht.de
Website:	kolibri-anleihe.zeitfracht-gruppe.de
ISIN(s):	DE000A3H3JC5 (Anleihe)
Börse(n):	Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate