Bechtle nach vorläufigen Q2-Zahlen durch AlsterResearch mit "Kaufen" bestätigt
Kursziel unverändert bei 66,00 EUR
Hamburg (pts020/26.07.2022/12:45)
Bechtle hat vorläufige Zahlen für das 2. Quartal gemeldet. Das Unternehmen verzeichnete inmitten hoher Unsicherheiten ein weiteres starkes Quartal. Das Umsatzwachstum von +13 % yoy war in Q2 2022 trotz der anhaltenden Lieferengpässe und Chipverknappungen beachtlich. Die bemerkenswerteste Entwicklung in Q2 war jedoch das robuste EBT-Wachstum von +21 % im Jahresvergleich. In der Vergangenheit führte das Management den Russland-Ukraine-Krieg und die globalen IT-Lieferschwierigkeiten als Unsicherheitsfaktoren an. Beide scheinen bisher keine größeren Auswirkungen auf das Geschäft von Bechtle zu haben. Der Halbjahresbericht, der am 11. August folgt, wird mehr Aufschluss geben, aber die Analysten von AlsterResearch sind weiterhin von der Qualität des Geschäftsmodells überzeugt.
Da die aktuelle Entwicklung zum Teil von temporären Effekten getrieben ist, lassen die Analysten von AlsterResearch die Gesamtjahresschätzungen unverändert und bestätigen das DCF-basierte Rating "Kaufen" mit Kursziel 66,00 EUR.
Die komplette Studie kann hier abgerufen werden: https://research-hub.de/companies/research/Bechtle%20AG
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