Hypo Alpe-Adria-Bank International AG: Bekanntmachung der Ergebnisse der Einladung zum Anleiherückkauf

Klagenfurt am Wörthersee (pta028/17.12.2012/20:40 UTC+1) NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, DEN EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN.

Am 6. Dezember 2012 gab die HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG ("HBInt") bekannt, dass sie die Inhaber der nachstehenden Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") zur Unterbreitung von Kaufangeboten auf Grundlage der im Invitation Memorandum vom 6. Dezember 2012 enthaltenen Bedingungen für sämtliche angeführte Schuldverschreibungen gegen Barzahlung einlädt (die "Einladung"). Die Einladung ist am 14. Dezember 2012 um 17:00 Uhr (Frankfurter Zeit) abgelaufen.

Ergebnisse der Einladung bezüglich der Schuldverschreibungen

Die Inhaber haben der HBInt die Schuldverschreibungen im folgenden Nominale angeboten:

EUR 10.000.000 Ergänzungskapital-Schuldverschreibung 1999-2014 fällig 2014 (ISIN: AT0000327382), Kaufpreis EUR 115 pro EUR 1.000 (11,50 % des Nominalbetrages): Nominale von EUR 2.500.000,00 (2.500 Stücke);

EUR 15.000.000 6,875% Ergänzungskapital-Anleihe 2002-2014 fällig 2014 (ISIN: AT0000345202), Kaufpreis EUR 13.500 pro EUR 100.000 (13,50 % des Nominalbetrages): Nominale von EUR 0 (0 Stücke);

EUR 10.000.000 Nachrangiger Ergänzungskapital Kapitalmarkt-Floater 2003-2015 fällig 2015 (ISIN: AT0000355326), Kaufpreis EUR 140 pro EUR 1.000 (14,00 % des Nominalbetrages): Nominale von EUR 6.108.000,00 (6.108 Stücke); und

EUR 20.000.000 5,25% Ergänzungskapital-Anleihe 2003-2015 fällig 2015 (ISIN: XS0178449467), Kaufpreis EUR 17.000 pro EUR 100.000 (17,00 % des Nominalbetrages): Nominale von EUR 0 (0 Stücke).

Die Organe der Gesellschaft haben beschlossen, dass hinsichtlich der Schuldverschreibung AT0000327382 alle Angebote angenommen werden. Die Abwicklung hinsichtlich der Schuldverschreibung AT0000327382 wird voraussichtlich am 19.12.2012 erfolgen.

Hinsichtlich der Schuldverschreibung AT0000355326 wird die Gesellschaft eine etwaige Annahme von Angeboten am 31.12.2012 auf ihrer Homepage bekannt geben. Die Abwicklung hinsichtlich der Schuldverschreibung AT0000355326 wird im Annahmefall voraussichtlich ebenfalls am 31.12.2012 erfolgen.

Die Einladung wird weder direkt noch indirekt in den oder in die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels oder von Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Wirtschaftsverkehrs, Handels (means or instrumentality of insterstate or foreign commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets, oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (national securities exchange of the United States) unterbreitet. Die Einladung darf nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Emittent:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Alpen-Adria-Platz 1
A-9020 Klagenfurt
www.hypo-alpe-adria.com

Branche:
Banken

Rückkaufrelevante ISINs:
AT0000327382, AT0000345202, AT0000355326, XS0178449467

Nach Emissionsvolumen größte ISINs des Emittenten:
XS0281875483, XS0272401356, XS0178887732, XS0247263048, XS0440690161,
XS0292051835, CH0028623145, XS0289201484, CH0019467247, CH0028623129

Sprache:
Deutsch

Börsen:
Börse Düsseldorf; Börse Frankfurt; Börse Luxemburg; Börse Zürich; Geregelter Freiverkehr und Dritter Markt der Wiener Börse.

(Ende)

Aussender:	Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Alpen-Adria-Platz 1 9020 Klagenfurt am Wörthersee Österreich
Ansprechpartner:	Mag. Nikola Donig
Tel.:	+43 (0) 50202 3465
E-Mail:	nikola.donig@hypo-alpe-adria.com
Website:	www.hypo-alpe-adria.com
ISIN(s):	- (Aktie)
Börse(n):	Wiener Börse (Geregelter Freiverkehr)