FU Fonds – Multi Asset Fonds: I-Tranche feiert 10-jähriges Jubiläum, 9,76 % durchschnittliche Jahresrendite seit Auflage

Nordhorn (pts007/16.09.2024/10:30)

Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG verwaltete FU Fonds – Multi Asset Fonds feierte mit seiner institutionellen Tranche am 15.9.2024 sein zehnjähriges Jubiläum.

Wertentwicklung von +9,76 % p.a. seit Auflage und 16,65 % seit Jahresanfang

Im Juli 2008 wurde der FU Fonds - Multi Asset Fonds mit einer Tranche für Privatanleger (WKN A0Q5MD) aufgelegt. Aufgrund des raschen Wachstums des Fondsvolumens und der steigenden Nachfrage institutioneller Investoren wurde am 15.9.2014 eine institutionelle Tranche (WKN A12ADZ) aufgelegt, die nun ihr zehnjähriges Jubiläum feiert.

Seit Auflage erwirtschaftete die I-Tranche des Fonds eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von +9,76 %. Im laufenden Kalenderjahr beträgt die Wertentwicklung 16,65 %.

Mischfonds mit hoher Flexibilität und Sicherheitsausstattung

Der ausschüttende Fonds investiert global. Mindestens 60 % des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds unter anderem in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren. Die Flexibilität des Fondskonzepts erlaubt es dem Fondsmanagement, attraktive Märkte ohne starre Quoten stärker zu gewichten. In turbulenten Börsenzeiten mit fallenden Märkten nutzt das Fondsmanagement Absicherungsmechanismen durch Index Futures, um die Schwankungsbreite des Fonds zu reduzieren.

Beim FU Fonds – Multi Asset Fonds sind die Interessen der Anleger und der Fondsmanager gleichgerichtet: Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Seit 2023 nach Artikel 8 SFDR eingestuft

Seit 15.9.2023 hat der Fonds die Einstufung nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung erreicht. Die Erweiterung der Anlagepolitik beinhaltet im Wesentlichen, dass nachhaltigkeitsbezogene Ausschlusskriterien im Investmentprozess festgeschrieben werden. Die Ausschlüsse umfassen unter anderem Investitionen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von geächteten Waffen oder von Tabakproduktion stehen. Ein Ausschluss erfolgt ebenfalls für Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen.

Bestnoten bei Morningstar®

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der FU Fonds – Multi Asset Fonds mit der I-Tranche einen Spitzenplatz und wurde in der 5-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet (Stichtag 30.8.2024).

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung AG als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Vier Mal in Folge als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet
Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wurde die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch – 3 und 5 Jahre" bewertet.

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Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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