UBM Realitätenentwicklung AG: Zeichnung der Unternehmensanleihe ab heute möglich
Wien (pts029/25.06.2014/15:15) Stückelung von 500 Euro zu einem Ausgabekurs von 100%
- Jährliche Festverzinsung von 4,875% bei fünfjähriger Laufzeit
- Emissionsvolumen von bis zu 150 Mio. Euro
- 71,1 Mio. Euro des Emissionsvolumens im Rahmen des Umtauschangebots bereits platziert
Die neue Unternehmensanleihe der UBM Realitätenentwicklung AG (ISIN: AT0000A185Y1) kann ab heute bis voraussichtlich 2. Juli 2014 gezeichnet werden, eine vorzeitige Schließung ist aber möglich. Die Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer Stückelung von 500 Euro und einer jährlichen Festverzinsung von 4,875% haben ein Emissionsvolumen von bis zu 150 Mio. Euro. Davon wurden im ersten Schritt im Rahmen eines Umtauschangebots bereits 71,1 Mio. Euro von Inhabern der 2010 und 2011 ausgegebenen Teilschuldverschreibungen verbindlich gezeichnet. Der Ausgabekurs (Emissionskurs) der Anleihe 2014-2019 beträgt 100%.
Die nach Ablauf des Umtauschangebotes verbleibenden Teilschuldverschreibungen im Volumen von bis zu 78,9 Mio. Euro werden ab heute öffentlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg sowie außerhalb dieser Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Institutionelle Investoren können ihre Kauforder bei der IKB Deutsche Industriebank AG und der Raiffeisen Bank International AG in ihrer Funktion als Joint Lead Manager und Bookrunner platzieren. Privatanleger in Österreich, Deutschland und Luxemburg können ihre Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse aufgeben. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist soll die Unternehmensanleihe zum Handel in den Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse (regulierter Markt) zugelassen sowie in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen werden. Geplanter Ausgabe- und Valutatag ist der 9. Juli 2014.
Mit dem Emissionserlös will UBM die Finanzierungsstruktur optimieren, die Finanzkraft stärken und schon bestehende Verbindlichkeiten rückführen. Zusätzlich sollen die Mittel für die Realisierung bestehender und neuer Projekte in den Kernmärkten Österreich, Deutschland, Polen und Tschechische Republik verwendet werden.
Eckdaten der Anleihe:
| Emittentin | UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft |
| Emissionsvolumen | Bis zu 150 Mio. Euro |
| Kupon | 4,875% p.a. |
| ISIN / WKN | AT0000A185Y1 / A185Y1 |
| Stückelung | 500 Euro |
| Ausgabekurs | 100% |
| Zeichnungsfrist | 25.06.2014 bis 02.07.2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
| Valuta | 09.07.2014 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 09.07.2014 (einschließlich) bis 09.07.2019 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 09.07. eines jeden Jahres (erstmals am 09.07.2015) |
| Rückzahlungstermin | 09.07.2019 |
| Rückzahlungskurs | 100% |
| Status | Nicht nachrangig, unbesichert |
| Investorenschutzklauseln | - Kontrollwechsel - Drittverzug - Dividendenbeschränkung - Negativverpflichtung - Positivverpflichtung |
| Kündigungsrecht der Emittentin | Sonderkündigungsrecht im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call) |
| Anwendbares Recht | Österreichisches Recht |
| Prospekt | Von der FMA (Österreich) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die CSSF (Luxemburg) |
| Börse | - Geregelter Freiverkehr an der Wiener Börse (regulierter Markt) - Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen |
| Joint Lead Manager & Bookrunner | IKB Deutsche Industriebank AG, Raiffeisen Bank International AG |
Rückfragehinweis:
UBM Realitätenentwicklung AG
Roman Rusy Informationsmanagement
02625/37164, office@rusy.at
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