FU Dachfonds (WKN HAFX27) erzielt 16,9 Prozent Wertzuwachs seit Jahresanfang

Gronau (pts025/03.12.2019/11:40) Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete FU Fonds - IR Dachfonds (WKN HAFX27) seit Jahresanfang 2019 einen Wertzuwachs von +16,98 % erzielen konnte.

Erfolgreiches Jahr bestätigt Strategie

Der FU Dachfonds kauft überwiegend Anteile an Aktienfonds, außerdem werden Rentenfonds, Mischfonds und Absolute Return-Fonds beigemischt. Der Aktienanteil liegt aufgrund der Anlagegrundsätze bei mindestens 51 %.

Seit Jahresanfang kann das Fondsmanagement Short-Positionen eingehen, um damit Kursgewinne abzusichern. Neben der Absicherung der Kursgewinne hat diese Strategieerweiterung auch dazu geführt, dass eine geringere Volatilität erreicht wurde.

Als Zielfonds können sowohl aktive (Fonds) als auch passive Strategien (ETFs) allokiert werden. Der FU Dachfonds schüttet jährlich aus, zuletzt 0,15 Euro am 4. November 2019.

Auswahlverfahren ist Grundlage für Erfolg

Das Fondsmanagement verfolgt einen globalen Ansatz, indem die besten Fondsstrategien der Regionen Europa, Nordamerika, Pazifik und aus den Schwellenländern selektiert werden. Für die Selektion wird die Fondsdatenbank der Heemann Vermögensverwaltung genutzt. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels des hauseigenen Scoring-Verfahrens. Für das Scoring werden langjährige Performance- und Risikokennzahlen berücksichtigt.

Ralf Hölscher (Portfoliomanager): "Ziel unseres Dachfonds ist nicht nur der Vermögenserhalt durch eine breite Streuung in die internationalen Kapitalmärkte, sondern auch ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs, da überwiegend in Aktienfonds investiert wird. Dies ist auch der klare Auftrag, der seitens investierter Unternehmerfamilien erteilt wurde. Zudem bin ich privat signifikant mit eigenem privatem Vermögen investiert. Die Möglichkeit, unser Portfolio gegen Marktschwankungen abzusichern, erweitert seit diesem Jahr unsere Möglichkeiten zusätzlich und hat sich seitdem bewährt."

Auszeichnung für die Heemann Vermögensverwaltung

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet.

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der Wirtschaftswoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Bester Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. http://www.heemann.org

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