Talenthouse AG: Situation erfordert einen zweiten Blick - Kursziel gesenkt
AlsterResearch bekräftigt Kaufen
Hamburg (pts029/30.09.2022/14:40)
Die Talenthouse AG (THAG) hat ihren endgültigen H1-Bericht vorgelegt, der nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch zu einem überzogenen Kursrückgang geführt hat. Auf den ersten Blick sei die Verschuldungs- und Liquiditätssituation des Unternehmens besorgniserregend, während die Ausführungen zur Unternehmensfortführung für zusätzliche Irritationen sorgten. Dabei ist die Situation des Unternehmens stabiler, als es der H1-Bericht vermuten lässt. Die THAG hat sich Mittel gesichert und auch Schulden in langfristige umgeschichtet, wodurch sie Spielraum für die Geschäftsausweitung gewonnen hat.
Vor dem Hintergrund der makroökonomischen Unsicherheiten nehmen die Analysten von AlsterResearch jedoch eine vorsichtigere Haltung ein und senken ihre Schätzungen für das GJ23 und danach. Sie kommen auf ein neues Kursziel von CHF 0,33 (alt: CHF 0,45). Der gemischte Bewertungsansatz von AlsterResearch spiegelt eine niedrigere Peer-Bewertung nach einem weiteren Rückgang der Multiples sowie einen niedrigeren DCF-Fair Value wider.
Die vollständige Analyse ist abrufbar unter: https://www.research-hub.de/companies/research/Talenthouse%20AG
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