Dermapharm Holding SE meldet größte Akquisition seit dem Börsengang
AlsterResearch bekräftigt Kaufen-Empfehlung mit angehobenem Kursziel von 78,00 EUR
Hamburg (pts023/02.08.2022/13:00)
Die Dermapharm Holding SE plant die Übernahme des Unternehmens Arkopharma. Die französische Gruppe wurde 1980 gegründet und produziert und vertreibt rezeptfreie pflanzliche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Das Pharmaunternehmen ist Marktführer in Frankreich für Nahrungsergänzungsmittel und wird bis 2022E einen Umsatz von ca. 200 Mio EUR. erzielen. Der Kaufpreis beläuft sich auf 450m EUR. Verkäufer der Gruppe ist der Finanzinvestor Montagu Private Equity, so dass die Gruppe effizient strukturiert sein dürfte und mit branchenüblichen EBITDA-Margen im Bereich von 20-25% (eAR) zu rechnen ist. Unter dem Strich können die Anleger ab 23E mit einem um mehr als 10% höheren EPS rechnen, was diese Transaktion wertsteigernd macht. Mit einem neuen Kursziel von 78,00 EUR (alt: 70,00 EUR) wird das Rating bestätigt. Die Analysten von AlsterResearch empfehlen weiterhin KAUFEN.
Die komplette Studie kann hier abgerufen werden: https://www.research-hub.de/companies/research/Dermapharm%20Holding%20SE
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