FU Fonds–Multi Asset Fonds: +7,1% durchschnittliche Jahresrendite seit Auflage, Wertentwicklung seit Jahresbeginn +21,8%

Nordhorn (pts010/30.10.2024/09:15)

In einem ansonsten guten Börsenjahr zeigte das Kursbarometer zahlreicher Indizes weltweit 2023 von August bis Oktober rote Zahlen an und markierte am 27. Oktober einen Tiefpunkt. Ein Jahr später zeigt sich, dass gut diversifizierte Multi Asset Fonds, die ohne starre Quoten flexibel agieren können, für ihre Anleger eine attraktive Rendite erwirtschaften.

Wertentwicklung von +31,63 % auf Sicht von zwölf Monaten

Im Juli 2008 wurde der FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD) aufgelegt. Seit Auflage erwirtschaftete der Fonds eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von +7,14 %. Auf Sicht von zwölf Monaten beträgt die Wertentwicklung 31,63 % und im laufenden Kalenderjahr 21,78 %.

Eine der besten Fondsboutiquen 2024

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gehört zum Kreis "Die besten Fondsboutiquen 2024", die das Wirtschaftsmagazin Capital Magazin in seiner November-Ausgabe kürt. Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG untersuchte mit Capital 220 Fondsanbieter mit 454 Fonds, die zusammen 32,5 Mrd. Euro verwalten. Bewertet wurden die Kategorien Portfolio, Management und Service. In der Kategorie "Die besten Fondsboutiquen (Multi-Asset)" erhielt die Heemann Vermögensverwaltung AG mit 74,1 Punkten eine Spitzenbewertung von vier Sternen.

Mischfonds mit hoher Flexibilität und Sicherheitsausstattung

Der ausschüttende Fonds investiert global. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Neben Aktien kann der Fonds u.a. in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds/ETFs investieren. Die Flexibilität des Fondskonzepts erlaubt es dem Fondsmanagement, attraktive Märkte ohne starre Quoten stärker zu gewichten. In turbulenten Börsenzeiten mit fallenden Märkten nutzt das Fondsmanagement Absicherungsmechanismen durch Index Futures, um die Schwankungsbreite des Fonds zu reduzieren.

Beim FU Fonds – Multi Asset Fonds sind die Interessen der Anleger und der Fondsmanager gleichgerichtet: Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Seit 2023 nach Artikel 8 SFDR eingestuft

Seit 15.9.2023 hat der Fonds die Einstufung nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung erreicht. Die Erweiterung der Anlagepolitik beinhaltet im Wesentlichen, dass nachhaltigkeitsbezogene Ausschlusskriterien im Investmentprozess festgeschrieben werden. Die Ausschlüsse umfassen unter anderem Investitionen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von geächteten Waffen oder von Tabakproduktion stehen. Ein Ausschluss erfolgt ebenfalls für Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen.

Bestnote bei Morningstar®

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der FU Fonds – Multi Asset Fonds einen Spitzenplatz und wird in der 10-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet (Stichtag 30.9.2024).

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung AG als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

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Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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